Há três opções para se aprovar produtos e/ou serviços. Essas opções dependem da política aplicada à sua empresa. Os tipos de aprovação são:
O material para aprovação por e-mail você encontra aqui e para aprovação através do aplicativo aqui.
Abaixo vamos explicar como fazer a aprovação através da ferramenta.
Na tela inicial (home) do aprovador, existe um botão chamado "Aprovações", onde, além de fazer o direcionamento para a tela onde estão as SVs que precisam de aprovação, existe um numero que indica a quantidade de SVs que estão aguardando alguma ação.
Após clicar em "Aprovações" você visualizará a lista de SVs a serem aprovadas. Nesta tela é possível:
- Fazer aprovação em lote;
- Verificar se foi escolhido a menor tarifa apresentada no momento da consulta;
- Verificar se a SV está dentro da política ou não;
- Visualizar as informações da SV sem fazer nenhuma alteração;
- Fazer a aprovação ou reprovação de somente uma SV;
Lembrando que essas funcionalidades são apresentadas de acordo com as configurações da sua empresa.
A aprovação em lote é quando a autorização de várias SVs é feita de uma vez só. Para fazer esse tipo de aprovação, é necessário marcar o campo correspondente da SV, conforme tela abaixo.
Para selecionar todas as SVs que estão na sua pendência, basta marcar o campo que está como título da coluna, conforme abaixo.
A coluna "Sinalizador" indica se foi escolhido a menor tarifa no momento da busca da disponibilidade.
Os círculos podem variar entre três cores: verde, amarelo e vermelho. Existe uma legenda um pouco mais a cima da tela com mais informações.
A cor verde indica que foi escolhido a menor tarifa, a amarela é quando o valor escolhido está dentro de uma margem definida nas configurações do cliente e a vermelha é quando não é escolhida a tarifa mais barata ou a tarifa que não está dentro da margem estipulada.
A coluna "Dentro da Política" informa se a política definida pela empresa está sendo respeitada na solicitação. O ícone de check verde indica que a SV está dentro da política, e o ícone "x" em vermelho informa que a SV está fora da política.
Clicando no botão "Visualizar", será possível verificar somente as informações da SV, sem a opção de editar qualquer informação. Ou você poderá clicar em "Abrir" para visualizar mais detalhes e interagir com a SV, ou seja, aprovando, reprovando ou cancelando o produto.
Nesta tela o sistema apresenta a opção mais barata caso ela não tenha sido escolhida. Depois de selecionar o produto que será aprovado, clique na aba "Finalizar".
Na aba "Finalizar", clique no botão "Concluir".
Após concluir a aprovação, o sistema apresentará a mensagem abaixo.
